万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元

今天（4月30日），中金印力消费基础设施(shī)封闭式基础设施证券投(tóu)资基金（下文简称“中金印力消费REIT”）在深圳(zhèn)证券交易所正式上市。中金(jīn)印力消费REIT发行规模为32.6亿元，所筹资金除用于归还22.3亿元的项目负债，进而降低负债水(shuǐ)平外，还将有4亿(yì)至5亿元用于未来的发(fā)展。

万科万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元第一(yī)大股(gǔ)东深铁集团，通(tōng)过战(zhàn)略配售(shòu)认购基金募集(jí)份额总额的29.75%，，国寿投资、中信证券、首(shǒu)钢基金、建信(xìn)信托、平安理财、招银理(lǐ)财、泰康资产(chǎn)、大家资管、海港人(rén)寿、上(shàng)海(hǎi)信托(tuō)等也参与了本次认购。

大股东支(zhī)持落地

中金印力消费REIT发起人为印力集团，是万科旗下的购物(wù)中心(xīn)开发与运营(yíng)能力平台。万科大股东深铁作(zuò)为初始战略投资人(rén)，认(rèn)购中金印力消费REIT近30%份(fèn)额，金额约10亿元(yuán)，是迄今(jīn)为止国内国资(zī)体系对消费类REITs认购金额最大的一(yī)笔投资。

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去年11月，深(shēn)圳市国资委曾表态，有充分信心、足够的资金资源和工具，通过(guò)项目合作、优化股权投(tóu)资结构(gòu)、债券认购、协调金融机构融资等一切可能的市场(chǎng)化、法治化手段帮助万科积极应对。

之(zhī)后深圳市国资委已协调多家国(guó万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元)企与万(wàn)科对接，推动(dòng)各项具(jù)体支持措施落地。公开(kāi)披露的信息显示，除本次认购中金印力消费REIT之外，在(zài)今(jīn)年1月，深国资旗下投(tóu)资平台深投控斥资，向万科子公司收购深圳高(gāo)新投6.16%的股权。

万(wàn)科本月在投资者沟通活动中再次表示：“深圳国资(zī)委、深圳地铁对万科的支持(chí)一如既往，市场调整期(qī)，公司有幸得到深圳国资和大股东的鼎力支持和信任，对此我们深怀感恩之心，也(yě)会珍惜信任，加倍努(nǔ)力。”

除国资大股东外，国寿投资、中信证券(quàn)、首(shǒu)钢基(jī)金、建信信托、平安理财、招(zhāo)银理财、泰康资(zī)产、大家资管(guǎn)、海港人寿、上海信(xìn)托等(děng)也(yě)参与本次认购。公众投资者方面，4月10日中金印力消费REIT发布公告，有效(xiào)认购规模(mó)已(yǐ)超过(guò)上限，提前完成了公众投资者的募集。

实现商业模式闭(bì)环

万科(kē)长(zhǎng)期重视REITs的扩容和发展。万科董事会主席郁亮曾表示，REITs对于经营性不动产的重要性，类似于按(àn)揭贷(dài)款之于住宅开发(fā)，能够(gòu)实现商业模式闭环(huán)，推动房企(qǐ)从开发商转变为(wèi)不动产商。

2024年，万科(kē)已明确将加强(qiáng)大宗交(jiāo)易和股权交易(yì)工作(zuò)，实现回款目(mù)标300亿元以上。以本次发行的中金印力消(xiāo)费REIT为例，其未(wèi)来存在扩募潜力(lì)，可(kě)进一步带来现金回款。招募说明书显(xiǎn)示，发起人持股项(xiàng)目共59个(gè)，总建筑面(miàn)积合计超过640万平方米，均(jūn)可作(zuò)为潜在扩募资产。

据了解，除了印力商业REIT之外，与万科相(xiāng)关的万纬仓(cāng)储(chǔ)物流REIT已获中国证监会受(shòu)理，保(bǎo)障性租赁住房REIT正在开展(zhǎn)申报工作。此外，万科也在持续构建(jiàn)Pre-REITs基金，和建万(wàn)租赁基金的项目合作也(yě)在顺利推(tuī)进(jìn)中。

昨日披露的一季报显示(shì)，万科当(dāng)季经营服务业务贡献营业收入109.5亿元，同比增(zēng)长达12.0%。商业开发与(yǔ)运营业务实现营业收(shōu)入23.8亿元，同比增长2.3%，其中印力管理的商业项目营业收入为14.3亿(yì)元，同比(bǐ)增长(zhǎng)4.8%。今年春节(jié)，印(yìn)力万科旗下印力消费REIT敲钟上市发行规模32.6亿元在全国53个城(chéng)市164个项(xiàng)目展开消费联(lián)动活动(dòng)，参与项目客流同店(diàn)同比提升36%，销售同店同比提升26%。

万(wàn)科(kē)在财报中指出，公募(mù)REITs的发行将助力公司构建经营性业务的“投、融、管、退”完整商业模式闭环，实现资产和资金更高效的运转，在更低的财务(wù)负担(dān)下实现业务的持(chí)续健康发展。

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